锂电池的产业链如何?

　　聚合物锂离子电池

　　锂电池产业链涵盖三个主要领域:上游资源、中游核心材料和下游电池组装。

　　锂工业发展的关键在于材料和设备技术。锂电池产品技术在整个材料和设备领域仍然相对落后，但尝试新技术、精品路径等的企业正在增加。通讯部还计划引进锂电池行业方法标准，加快锂电池行业的集成，提高电力电池行业的集中度，有助于发展成熟高级路径的设备和材料公司。

　　1、上游资源

　　锂资源主要由两部分组成。一种是盐湖卤水锂，从盐湖卤水中提取的锂的化学品主要是碳酸锂和氯化锂;第二种是矿石锂，矿石中分类的锂光产品主要是锂辉石，锂云母等。盐湖资源大部分位于南美洲(玻利维亚、智利高地)和中国(青藏高原)，南美的盐湖资源基本上由国际锂工业三强(SQM、FMC和Rockwood)控制，而三盐湖锂的巨头占全球锂市场的62%。矿石资源主要分布在澳大利亚、北美洲和中国，其中澳大利亚斯普杜门矿的等级最高，储量最大。泰勒里森控制了世界上最大的生产矿山的锂离子。

　　美国地质调查局(USGS)的数据显示，2012年全球锂资源储量为1300万吨，其中智利为750万吨，比率为57.7%，中国为350万吨，比率为26.9%，澳大利亚为100万吨，比率为7.7%，阿根廷为85万吨，比率为6.5%。

　　随着锂工业的发展，目前许多企业主要投资于开发锂资源，包括西藏矿业、中新国安局、鲁尚股份、西部矿业和盐湖集团。

　　1.西藏矿业:公司开采的扎布叶盐湖是世界三大锂盐湖之一，排名世界第二，资源潜在价值达1500亿元。西藏矿业正在努力在5年内实现每年2.5万吨碳酸锂系列的长期目标。

　　2.中信国安局:青海国安局有3.5万吨碳酸锂产能。控股子公司联赛guli(90%)拥有1500吨锂钻头和500吨锂锰氧化物。

　　2.2~3.89克/升之间;中信国安局目前共投资建设2万吨碳酸锂项目。

　　3.卢尚股份:公司收购的甘孜州龙大理工业是“亚洲第一锂矿”呣基卡里耶矿134号矿山有权开采511.4万吨锂矿石，控制着地下近3000万吨锂矿石，该矿石在全国排名第一，亚洲第一，世界第二。

　　2、中流核心材料突破口

　　性能是原来的两倍，成本是原来的两倍，主要依赖于材料。电池成本的70%以上由材料构成，电池性能也由材料决定。

　　应由五部分组成:阳极材料、阴极材料、电解质、膜片和包装材料。其中包装材料和石墨阴极技术比较成熟，成本比例不高。锂离子电池的关键材料主要是阴极材料、电解质、膜片。其中阴极材料是锂离子电池电化学性能的决定性因素。电解质和隔膜的成本比率分别为10%和20%，这是负极材料占锂电池成本40%以上的主要组成部分。

　　目前，中国在4大核心材料领域分阶段自给自足，双极材料、阴极材料和电解质，只有隔膜材料严重依赖进口，但发展速度也非常快。

　　阴极材料

　　锂电池正极材料市场主要由锂钻、三元材料、氧化锂、磷酸铁锂等多种产品占有。据日本锂电力工业研究机构IIT公司统计，在中国锂电池正极材料中，钻石酸锂占49%，三元材料占22%，锰氧化锂占16%，磷酸锂占6%，其他材料占7%。

　　目前市场上商业化的阴极材料只有锂钻头。但是，在性能方面，锂钻头次数低，晶体热稳定性低等安全风险高，仅适用于小型电池。磷酸锂循环次数达2000次以上，价格低廉，无毒性环保，性能优于三元材料和氧化锂锰，因此锂锰三元材料、磷酸锂是电池领域和超容量功率两个主流技术方向。

　　在两种主流方向，磷酸铁锂是中国的主要推技术，因此市场热量高。1997年引起国内关注的该产品计划在第二年投入20亿韩元进行调查。但是工业化还处于初期阶段。国内有60~70家企业完成了磷酸锂生产线的购买，每年总产能接近2万吨。但是工业化的大量生产只有10多个，生产规模小，其馀处于试生产阶段或试生产阶段。

　　锂锰氧化物三元复合材料是日本，韩国的主要推技术，具有相当的成本优势，因此最近几年国际国内市场份额在增加，但我国也存在动工不足的现象。

　　与韩国不同，韩国专注于研发锂锰氧化物和三元物质为两极的电池，美国主要开发以磷酸铁锂为阴极材料的电力电池。美国磷酸铁锂电池制造商代表a123systems(Nasdaq3360aone)和Valence(Nasdaq3360vlnc)。这些企业近年来相继投资中国，建工厂，节约成本，同时积极开拓中国的下游市场。

　　钻研锂的新建、提案工程已经很少，市场份额下降，业界进入萎缩期。电动汽车和储能领域的磷酸铁锂、氧化锰锂三元材料两种主流产品将迅速增加市场需求。但是未来型电池阴极活材由谁主宰，还有时间检查。

　　阴极材料

　　世界级锂阴极材料生产能力主要集中在中日两国，呈现出明显的区域集中和企业集中两大发展趋势。日本通过三菱化学、日立化学、牛油化学等，承担了这个国家主要阴极材料的生产能力。日本主要阴极材料企业也为了接近资源和降低制造成本，将生产能力转移到石墨资源丰富的中国。

　　2012年中国阴极材料总市场规模为20.8亿元，同比上升了15.3%。

　　其中天然石墨为7.26亿元，人工石墨(MCMB除外)为10.61亿元，中相碳微球和钛酸锂等其他阴极材料为2.21亿元。

　　随着规模的扩大，阴极材料供应逐渐过剩，价格呈下降趋势。随着阴极材料制造商逐渐增加，新进口的阴极材料企业为了获得市场份额，倾向于采用低成本战略，供应产业过剩，下游客户中心的市场份额集中，小型深度工厂的市场份额萎缩，阴极材料企业下游买家的协商能力进一步提高。

　　电解质

　　电解质的主要原料是六氟磷酸锂，约占电解质成本的50%。目前市场主要由关东电化学工业、斯特拉、莫里塔化学等几家日本企业垄断，占全球能力的85%左右。

　　近年来，中国六氟磷酸锂生产技术取得突破。目前量产的内陆企业有天津公牛、图形图、九九区、广州天惠、成都黄明能源、湖北红原制药等。大部分下游电解质企业都认为，插图、九九长期企业六氟磷酸锂的物理化学指标接近日本和韩国企业。

　　国产六氟磷酸锂的质量接近进口产品，国内六氟磷酸锂的价格优势明显。国产六氟磷酸锂的价格比进口便宜15%。电解质的主要成本来源六氟磷酸锂是中国企业的有利因素，因为电解质制造商为了降低成本，只能选择性价比合适的供应商。

　　中国前5大锂电池电解质生产企业长港华英、东莞冷杉、深圳新竹、天津公牛、广州天惠基本上使用天津公牛、广州天惠使用自生锂六氟磷酸盐，其馀3家已开始少量使用国内六氟磷酸锂。预计2015年我国六氟磷酸锂产量将达90%以上。

　　中国有丰富的萤石资源，是世界上最大的氟化学生产基地，为我国开发六氟磷酸锂提供了良好的产业基础。国产六氟磷酸锂的市场基础上，国产华英、东莞冷杉、新竹国等中国电解质企业的全球市场份额增加。更重要的是，图形图、旧九龙、湖北红元已经掌握了六氟磷酸锂的核心制造技术，这些生产产品得到了国内电解质制造商的认可。

　　中国企业扩大六氟磷酸锂领域，韩中日企业也积极出面部署中国。

　　莫里塔向江苏昌苏新建了5000吨新能力，美国诺雷特与韩国一起在江苏南通新建了400吨新能力。预计2015年我国将成为全球重要的六氟磷酸锂生产基地，不仅不需要进口六氟磷酸锂，还将在每日大量出口到电解质工厂。

　　隔膜

　　隔膜生产最困难，利润最高。锂电池的主要作用是防止阳极和阴极短路，同时为充放电过程中的离子运输提供电气通道。目前，普遍使用聚丙烯、聚乙烯单微孔膜和两者复合的多层微孔膜作为隔膜。未来的发展方向更薄更安全。

　　锂电池膜片供应高度集中，严重依赖进口。隔膜的主要技术掌握在少数企业手中，集中度高。海外膈应生产主要集中在美国的塞尔加德公司和日本的旭、东燕和友邦。由于技术壁垒高，投资风险大，国内企业的投资热度不高。

　　国内只能生产锂电池膜片的地方有佛山金辉子(不塑料股份有限公司的子公司)、新香格莱恩、深圳市明星酱等，产品质量与国外同类产品相比仍然有很大差异。其中佛山锦辉的产品质量比较优秀，供应给中低端市场。国内中西部市场主要由东燕、旭化和塞尔加德垄断。佛山金辉产品主要用于中低端市场，但销售总利润仍在60%以上。

　　3、下游动力电池生产

　　2012年新能源汽车、电网能源存储、特种汽车、通信基站等领域的成品锂电池组市场规模为35亿韩元，比2011年的26亿韩元增长了34.6%。

　　PM2.5掀起了环保热潮，加强了我国开发新能源汽车的努力。但是新能源汽车的普及集中在城市的公交车和出租车上。由于价格高，锂电池私家车和电动摩托车的销量相对较低，尚未在市场上得到接受。

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